Если не нашли организацию в справочнике, но уверены, что она существует, добавьте ее вручную. ...В разделе «Компании/Наши контрагенты» кликните и выберите: «Организация» или «ИП». 2. Введите название или ИНН юридического лица. Выберите контрагента
Если вы уже работали с контрагентами в другой системе, можно без потерь перенести данные в СБИС. Для этого подготовьте файл в формате .xls или настройте взаимодействие СБИС со своей системой. 1. Скачайте шаблон, для загрузки списка: юридических
Распределите карточки контрагентов по папкам, чтобы было проще найти контакты и выгрузить данные по ...компаниям. Для собственных задач и отметок используйте теги — персональный инструмент сотрудника, которые видит только он. Создать папку
СБИС автоматически пополняет список «Наших контрагентов», но компанию можно добавить вручную из справочника или через карточку организации. Добавили организацию в свой аккаунт; Указали контактные данные представителей; Связали
Если для одного контрагента в разделе «Компании/Наши контрагенты» заведено несколько карточек, объедините их. Слияние доступно ...и физических лиц. При объединении карточек физического лица и ИП все данные будут перенесены в карточку физического
Карточку компании можно навсегда удалить из списка «Наши контрагенты», только если с ней нет ...событий, например звонков или встреч. В остальных случаях после удаления карточка будет скрыта, и ее можно восстановить. Удалить карточку В разделе
Если компания сменила наименование, место регистрации или получила статус крупнейшего налогоплательщика, измените реквизиты в ее карточке. В разделе «Компании/Наши контрагенты» откройте карточку компании, перейдите в раздел «События и документы» и
В истории вы увидите, кто и когда добавлял папки, вносил в них изменения или удалял. 1. В разделе «Компании/Наши контрагенты» откройте панель массовых операций. 2. Нажмите и выберите «История». Чтобы посмотреть изменения по конкретной папке,
Выгрузить сведения о компаниях можно из раздела «Компании» или «Наши контрагенты». Первый способ подойдет, если нужно построить списки конкурентов, второй — чтобы выгрузить список всех контрагентов или определенную папку. 1. На online.sbis.ru или